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ふちがみとふなとのライブの続編。
休憩をはさんで１部と２部でたっぷり「ふちがみ」ワールドを披露、
２部にNeachもゲスト出演して蓄音機を
ふちがみさんがバートン・クレーンさんの話題をふってくれ、初めて聴くカバー曲、「僕色男だ！」
その流れでNeachを呼び入れ、クレーンさんの「女の天下」